1. ทุกคนเข้าถึงได้
บริการของเรา ไม่มีการคิดค่าบริการ ไม่มีการกำหนดฐานะ และจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำในการใช้บริการ ขอเพียงมีความตั้งใจ ทุกคนสามารถใช้บริการได้
2. แนะนำแบบองค์รวม
ครอบคลุมในทุกมิติด้านการเงิน ตั้งแต่การวางแผนกระแสเงินสด สภาพคล่อง หนี้สิน การจัดการความเสี่ยง การใช้จ่ายรายการใหญ่ แผนเกษียณอายุ แผนการลงทุน แผนภาษี และแผนอื่นๆ โดยไม่ละเลยด้านใด
3. บริการโดยมืออาชีพ
บริษัทได้รับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) จากสำนักงาน ก.ล.ต. นักวางแผนการเงินทุกคน ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่รัดกุม และต้องฝึกฝนในหลักสูตรพิเศษของบริษัทกว่า 1 ปี จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้
4. มีความเป็นอิสระ
สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ได้จากหลากหลายแบรนด์สินค้า โดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ใด (Open Architecture) และมีกลไกในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเหตุผล มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5. ไม่มีการกดดันให้ต้องซื้อผลิตภัณฑ์
บริษัทไม่มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานของนักวางแผนการเงิน เป็นยอดขายผลิตภัณฑ์ และมีนโยบายห้ามไม่ให้นักวางแผนการเงิน กดดันให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเด็ดขาด
6. ดูแลต่อเนื่อง
มีการติดตามและปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยลูกค้าจะได้รับบริการจากนักวางแผนการเงินท่านเดิม ไม่มีการเปลี่ยนผู้ดูแลไปมา
สาระความรู้จากพวกเรา